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点签电子合同移动端分为微信小程序、H5、钉钉微应用和企业微信微应用等,完美与各类协同办公平台融合,实现多终端签约本篇使用手册,将全面介绍移动端的功能与使用方法01 移动端打开流程钉钉微应用端部署流程:1 打开钉钉移动端工作台2 搜索“点签电子合同”,点击“详情”3 点击“免费开通”4 勾选同意协议,点击“立即开通”5 点击“打开应用”6 进入登录界面微信小程序打开步骤:1 点击微信搜索栏2 搜索“点签电子合同”3 进入点签电子合同公众号4 关注公众号5 点击“一点即签”菜单6 点击“小程序”H5端打开流程:1 点击微信搜索栏2 搜索“点签电子合同”3 进入点签电子合同公众号4 点击“一点即签”菜单5 点击“发起签约”6 进入登录界面02 个人注册认证流程进入登录界面后,输入手机号码,通过手机短信验证的方式完成注册登录即可登录之后,填写个人信息,然后进行人脸识别,即可完成个人认证03 创建企业流程初次登录时,平台会提示“当前无管理的企业”,需要进行创建企业的操作,具体流程如下:1 点击“切换身份”按钮2 在弹出的窗口中点击“创建企业”3 输入企业名称后点“确认”04 企业认证流程为确保用户的信息安全,发起合同之前,还需要完成企业实名认证,具体流程如下:1 手动填写或者上传营业执照,自动识别生成企业名称、统一社会信用代码和法人姓名等基本信息2 任选一种方式完成企业认证“我是法人”(在线认证):如果操作者本人是企业的法人,可直接使用该方式,通过手机短信验证或者人脸识别来完成认证“我不是法人”(签署授权书认证):如果操作者不是法人则需要先通过手机短信等形式把授权书发送给法人,由法人在线完成授权书的签署,然后再进行实名认证“对公账号打款”:此方式验证时间较长,不推荐05 首页功能小程序首页显示企业名称、版本等级、套餐余额等基本信息,页面简洁,操作简单切换身份:点击可以切换个人身份或企业身份版本等级:点击可进入点签电子合同企业解决方案页面查看通用版、专业版、高级版3个版本的功能区别和价格点击“立即升级”可购买专业版本立即购买:点击进入购买套餐页面待处理合同:合同状态为“待我填写+待我签约”的数据,点击后可进入合同管理页面待审批合同:合同状态为“签章审批中+合同审批中”的数据,点击进入合同管理通知中心:显示通知资讯列表待处理区域:显示2条待处理合同,点击可直接进入合同详情/员工审核页面06 我的合同“我的合同”列表页面显示所有合同,可根据合同状态、发起时间以及合同名称来进行检索调取待我填写:模板合同发起,目前需要“我”填写待他填写:模板合同发起,目前需要他人填写待我签约:目前需要“我”签约待他签约:目前需要他人签约已完成:合同的发起方和签署方均已完成签署已拒签:签约时,任何一方拒绝签署都属于已拒签已逾期:规定时间内未完成签署的合同已解除:合同因为某种原因,需要解除原合同解除需要签署解除协议已撤回:发起人本人账号对未签署完成的合同进行撤销解除中:合同申请解除时,如果解除协议未完成签署,则合同属于解除中状态部分解除:使用多份合同发起时,可解除其中部分合同,前提是已经签署完解除协议签章审批中:签署时使用的签章,需要审批,目前在审批中若审批通过,会自动落章;若审批不通过,会返回待我签署状态,可重新选择签章签署合同审批中:使用的合同模板,需要审批,目前在审批中若审批通过,会自动发起,若审批不通过,合同状态变更为合同审批终止合同审批终止:使用模板发起,有审批流程,审批不通过07 发起合同通过上传文件发起1 点击发起签约2 上传合同文件3 选择上传方式4 添加接收方信息5 填写接收方信息批量发起:支持一次上传10份文件,结算份数时按10份合同数额计算个人接收方:使用个人签名完成签约企业接收方:使用企业公章、法人章、财务章等完成签约签约截至时间:如未进行设置,则默认时间为不限设置是否签约:关闭签约按钮后,该接收方无需进行签约设置签约顺序:分为无序签约与顺序签约常用人:历史填写过的接收方信息可直接选择使用企业员工:选择本企业的员工进行发起添加附件:可添加6份附件,附件不需要签署,签约方也可以查看附件指定位置签约可设置的签约控件有:签约日期、加盖签章/签名、加盖骑缝章签约日期为非必填,其他两项必有一项即可企业主体才有骑缝章功能通过合同模板发起1 在工作台点击“合同模板发起”2 选择合同模板3 创建合同4 填写接收方信息5 点击确认发送若合同模板配置了审批流,发起后,需要审批通过后,才会进入合同填写/签约环节,发送短信给签署方08 合同信息填写合同发起以短信、公众号模板消息(需先关注公众号)等形式下发至全部接收方,提醒接收方进行签约接收方签约步骤如下:1 打开通知短信里的链接2 或点击公众号签约通知消息模板3 首次签约需完成注册认证4 登录后点击合同管理中的“待我签约”5 点击“去签约”6 选择签章7 加盖签章8 输入签约密码或短信验证码完成签约09 签章管理签章列表签章列表显示目前可正常使用的签章点击“设置签章”,可进行禁用、修改签章名称、修改签章类型、修改审批流程以及配置使用人员等操作点击“使用记录”,可查看签章的具体使用记录、使用签章的合同详情等签章类型(专业版功能)企业管理员或有企业签章权限人员,可新增、编辑或删除签章类型如果已有签章绑定类型,则无法删除此类型需要先解除绑定后才允许删除新增企业签章点击“新增企业签章”按钮,即可进入设置页面新增企业签章的方式有以下三种:1 模板签章制作:通过自定义设置签章的横排文字、下弧文字的样式,完成模板签章制作2 已有签章上传:现有签章图片可直接上传至点签平台上,设置完签章信息并提交,待平台审核通过后即可使用3 图片制作签章:将企业的实体印章盖在一张白纸上,拍照并上传上传后可编辑签章的颜色,待平台审核通过后,即可授权使用已停用的签章被禁用的签章都会显示在此列表中,可重新启用签章,也可查看签章的使用记录审核中的签章此页面显示待审核和已拒绝的签章列表10 组织管理点击“组织管理”后面的问号,会显示4个默认角色的说明还能获得能够设置组织管理的PC端网址目前移动端不支持新增和编辑组织架构企业管理(专业版)可查看企业的组织架构和各部门人员名单角色管理系统默认有“普通员工、合同专员、用印管理员、管理员”4个角色专业版、高级版可新增、编辑以及删除角色;通用版只有默认角色普通员工:属于企业基础权限,仅支持自身合同的签约添加后,必须选择此角色,不允许编辑合同专员:仅支持发起企业合同及自身合同签约,无其他操作权限管理员:拥有企业全部管理权限、包括用印审批、企业设置等用印管理员:默认拥有企业新增印章、用印审核、加盖企业印章等权限,不可发起合同签约添加员工可通过分享二维码/链接或输入员工信息发送短信进行添加通过生成链接申请加入的员工,需要管理员审核;管理员通过手动添加的员工,需要员工自行登录点签平台,点击同意加入员工申请审核员工加入企业申请,分为待审核、待确认、已拒绝三种状态待审核:员工通过分享链接,申请加入企业;可操作:同意、拒绝待确认:管理员手工添加员工,待员工登录系统,确认同意加入企业;可操作:查看已拒绝:拒绝的数据可操作:查看、删除记录禁用历史处于禁用状态的员工数据,可进行查看和启用11 审批管理我发起的审批显示我发起的签章审批和合同审批的流程状态点击可以查看审批详情我收到的审批显示我收到的签章审批和合同审批的流程可操作审批通过和拒绝审批(需写明原因)已通过:审批通过的流程已拒绝:审批不通过的流程审批中:待审批的流程,其中待我审批或待他人审批,都属于审批中已终止:流程还在审批中状态时,合同已签署或者已撤回、已拒签,都会终止审批流程12 用印管理我发起的用印申请显示我发起的用印申请记录在合同签署的时候,若没有看到需要签署的签章,可以点击“提交用印申请”提交用印申请的时候,可以选择单份合同(限制当前合同使用)或者签章授权(限制时间使用)选择单份合同(限制当前合同使用),只支持指定的合同使用审批通过的签章选择签章授权(限制时间使用),支持某个时间段使用审批通过的签章我收到的用印申请管理员和用印管理员会接收到审批的申请审批的时候允许选择其他签章类型,选择对应通过的签章,申请人就会看到审批通过的签章审批拒绝时,需填写拒绝的原因13 购买套餐企业的管理员进入购买套餐页面,可根据企业的需要选择套餐进行购买若选择开具电子发票,需要填写发票相关信息14 套餐使用记录生效中套餐列表:显示在有效期内的套餐,以及套餐的使用记录和有效时间新的合同发起时,会优先使用有效时间靠前的套餐已失效套餐列表:显示已经失效的套餐以及套餐的使用记录和有效时间15 代理商“点签”应用开通已认证企业的代理商权限,在企业设置页面可进入查看到代理商管理页面在已认证客户管理里面,可操作转授合同份数给代理商可查看当前可转授合同份数、交易记录、运营中心信息、已绑定的认证客户、认证中客户、转授客户合同份数等16 “我的”页面显示个人的信息,可管理个人签名、修改签约密码、查阅常见问题、点解产品详情、呼叫人工客服等
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