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　　变乱 ：

　　6月美国CPI同比+3.0%，前值+3.3%，市场预期+3.1%，美国通胀超预期回落。

　　储能卑鄙 需求连续 景气，看好阳光电源等龙头估值修复

　　外洋 储能市场不停 保持高速增长，降息实际 发生之后，对于储能的装机也会带来进一步的刺激。根据集邦咨询预计，2024年环球 储能新增装机需求为74GW/173GWh，同比+33%/41%。此中 亚洲/欧洲/美洲新增装机分别为82/32/49GWh，同比+41%/+55%/+31%。

　　欧洲户储库存去化有望在24Q3完成，亚非地区 光储需求景气，看好户储板块的估值修复

　　根据GGII猜测 ，欧洲户储有望在24Q3完成库存去化。陪伴 着欧洲库存的连续 去化，户储企业出货已经开始渐渐 好转，叠加亚非地区 户用光储的发达 发展，预计24Q3/24Q4可以看到相干 公司业绩端的连续 改善，根本 面团体 向上的环境 下，估值有望抬升。

　　锂电布局 性需求向好，看好宁德期间 、亿纬锂能（维权）等龙头估值修复

　　24年3月至5月锂电反弹行情核心 是补库驱动的代价 和红利 超跌修复，我们以为 本轮行情的核心 是美国降息预期邻近 下，低估值发展 股的估值修复。供需关系紧张 但不是核心 抵牾 ，排产等数据对红利 提拔 的作用减弱 ，布局 性需求向好的方向值得关注。外洋 新能源车销量增速回落，国内混动销量占比提拔 ，抵消了单车带电量的连续 提拔 ，下半年或连续 演绎。大储、非欧户储需求支持 较强，国内大储代价 积极变革 阐明 头部储能电芯质量溢价得到承认 。电动两轮车、电动工具等斲丧 小电池景气复苏。

　　风险分析：美国降息进度不及预期风险；竞争加剧风险；外洋 市场策划 风险。