撰文 | 曹双涛编辑 | 杨博丞题图 | 文心一格抢单、跨界、反击，全球AI PC市场激战正酣
5月初，高通以定制化的Oryon CPU架构推出Snapdragon X Elite和X Plus系列芯片，正式跨足PC芯片市场
其中，Snapdragon X1 Elite为12核心配置较高端产品，Snapdragon X1 Plus是10核心或8核心入门款芯片
面对高通的步步紧逼，5月7日苹果发布的新款iPad Pro，直接跳过M3芯片，将M4芯片搭载到iPad Pro上
按照苹果官方说法，M4芯片采用台积电第二代3纳米制程，NPU算力达到38TOPS，接近微软的AI PC硬件标准40TOPS的算力
图源：苹果M4芯片叠加新款iPad Pro使用双层OLED面板技术，直接拉高新款iPad Pro售价
11英寸和13英寸售价分别为999美元和1299美元，对应键盘售价分别为299美元和349美元，完整配置价格分别为1298美元和1648美元，成为苹果历年最贵的iPad Pro
市场对销量担忧之下，苹果新款iPad Pro发布当天股价仅上涨0.5%
以iPad Pro硬件为开端，6月份苹果WWDC大会，苹果或将推出AI新应用
11月份新品发布会，苹果或将这些新应用搭载到苹果重点硬件设备上
换言之，苹果希望以最短时间构建自身在AI领域的竞争力
高通和苹果争夺芯片时，据韩国经济报道，三星首次动员包括高管和员工在内的400名半导体团队，希望拿下NVIDIA新一代高带宽存储器（HBM）订单，重新夺回TOP1
厂商激战之下，正是全球PC市场出货不景气，AI PC或将成为带动整个产业链增长的新希望
Canalys将2024年定义AI PC的初步采用阶段，预估该年AI PC出货量占全球整体PC出货量的19%，2027年增长到60%
Gartner预估2024全年AI PC出货量预估将达到5450万台，占整体PC出货量的22%
图源：eMarketer虽说两家国际机构给出的数据差异不大，但2024年真能成为AI PC元年？作为全球PC市场头部厂商的联想，未来又能否借助AIPC出货量的增加，带动业绩重回巅峰呢？ 图源：IDC202401.TOB端、TOC端落地均有阻力2024年AIPC或将出货缓慢英特尔CEO Pat Gelsinger曾表示，AI PC将继2023年的生成式AI，成为2024年科技界的舞台巨星，但PC厂商可能有些过于乐观
现阶段，AI PC在TOB端和TOC端的落地均面临着不小阻力
其一，微软对AI PC的定义为：需搭载CPU、GPU、NPU三大硬件系统，以Copilot应用程序和实体按键
但英特尔Meteor LakeCore Ultra处理器是在2023年底推出，Copilot实体按键是在2024年初发表
搭载该款处理器的华硕ROG Zephyrus电竞NB，自然也就没有Copilot按键
那么这款产品到底算不算AI PC？缺乏完整的行业标准，使用者很容易担心，现在购置很难买到符合未来AI应用要求规格的产品
其二，AI PC相对高昂的售价所带来的回报率问题
微软曾宣布将于2025年10月对win10系统停止服务，使用者此时若为了满足win11的运行需求，可能会考虑购置AI PC设备
但通常来说，一款配置中上等的PC在不出现浸水、碰撞等因素下，使用寿命在5年以上或更高，这就意味着消费者更换PC周期相对较长
供应链人士透露，AI PC所涉及的相关硬件，需提前2～3年设计才能满足消费者需求，这无疑让消费者观望情绪继续增加
更重要的是，随着众多大模型厂商技术的持续升级，传统GPU和CPU也能运行很多AI大模型
以笔者使用电脑为例，英特尔i5处理器配置，不仅能够运行市面上常见的大模型，且运行速度也不出现卡顿
图源：Gemini官网消费者置换意愿本就不高，因AI PC市场仍处在市场教育阶段，可供选择款式相对较少，且售价相对较高
如联想AI元启-YOGA酷睿版、华为MateBook X PRO京东售价分别8499元和12346.5元
高昂的价格让消费者和企业主或将认为置换AI PC所带来的回报率偏低
图源：京东Forrester Research首席分析师Andrew Hewitt表示，高成本、难以量化用户效益、如何转化为实际商业成果、AI芯片供应以及装置兼容性等问题是目前企业IT采购人员采购AI PC时的顾虑
Dish TV信息长Abhishek Gupta指出，IT部门很难证明AI PC的投资报酬率
对企业来说，使用案例十分有限，导致这些功能强大的电脑主要局限于游戏或内容创作等特定领域
生成式AI平台CoRover.AI CEO Ankush Sabharwal也表示，企业需要衡量的是投资报酬率
虽说AI平台正在快速进步，为解决实际问题的应用铺平道路
但重点应放在针对特定装置和行业开发定制化AI应用程序，而非采用单一但可通用的解决方案
其三，自2023年至今，AI大模型技术和场景迎来快速升级
如OpenAI日前推出兼具听、看、说能力的GPT-4o，谷歌发布的大模型全家桶包括支持200万token长文本的Gemini 1.5 Pro和 Gemini 1.5 Flash，对标Sora的Veo，开源模型Gemma 2，支持生成式搜索的AI Overviews、第六代TPU等
Research近日发布的相关报告指出，目前市面上虽有50款左右的AI PC，但尚未出现一款真正的杀手级应用，让企业主和消费者认为AI PC是必不可少的设备
大模型中常见的文生文、文生图、图生图、图生视频等，不仅普通电脑可以使用，且在智能手机端同样可以使用
大模型厂商虽采取订阅收费，但在电商平台上充斥着大量支持PC端和移动端的低价会员
如某宝上30天美图SVIP（电脑或网页用）、Gemini1.5 pro API售价分别为6.58元和2.99元
消费者基于性价比考虑，自然不愿意为AI PC的高价买单
图源：淘宝换言之，当年智能手机功能的愈发增多是导致PC出货量持续下跌的原因之一
随着未来智能手机运行大模型的愈发流畅，这一幕也将出现在AI PC市场上
同时考虑到TOC端对PC需求差距大，如何满足这种差异化需求也是AI PC厂商需要思考的问题
如对于国内游戏代打职业人员以及电竞人员来说，他们对处理器、散热器、主板、显卡、硬盘等核心配置要求极高，通常使用组装电脑，且愿意支付更高的价格
但对于部分非游戏爱好者来说，对电脑配置要求不高，有的消费者甚至考虑购置二手电脑
02.厂商卡位战：联想相较于友商，动作缓慢目前PC产业链对2024年AI PC出货量也持谨慎态度，英业达NB事业群总经理张辉指出，2024年推动产业成长主力应该仍是传统PC，AI是有创意的产品，预期会触发市场成长，但从酝酿到发酵仍需要一段时间，2025—2026年动能才会更明显
路透社报道称，从2024年中开始，高通的Snapdragon X Elite芯片将出现在所有领先PC制造商的新型AIPC中
但可能要等到2025财年后，才对高通物联网业务收入带来具体贡献
但AI PC作为长期不变的趋势，PC厂商只有提前布局，才能在未来的市场竞争中获得更高的话语权
作为全球PC市场份额最高的联想，在AI PC领域的布局倒也不慢
早在2023年10月，联想就首次展出AI PC
今年CES展会上，联想对外展出多款AI PC产品
如主打商务办公的ThinkPad X1 Carbon Gen 12和ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9，强调为用户解锁全新的AI体验，全面提升生产力、创造力和效率
ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid强调可同时运作Windows 11与Android系统，屏幕上会出现Android视窗
全球ESG潮流下，联想ThinkPad X1系列亦采用再生塑料、无塑料竹子和甘蔗包装等
3月份，联想针对工业用户、科学家与开发人员推出搭载NVIDIA GPU与软件的服务器系列ThinkSystem、工作站系列ThinkStation新品
4月份，联想除发布Yoga Book 9i等AI PC系列产品外，也和京东签订合作协议，定下2024—2026年期间销售额达到1200亿元的目标
但相较于友商而言，联想的动作还是有些慢
早在CES前，宏碁就对外发布一系列AI PC新品
包括强调轻薄的Swift、碳中和的Aspire Vero、电竞系列的Predator及Nitro，还有裸眼3D的Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition
宏碁强调，新机可提供强大的处理效能和AI支持技术，以直观功能进一步提升NB可用性
整个3月份，全球AI PC市场迎来百家争鸣时代
苹果发布的新款MacBookAir，苹果称其为全球最佳AI消费级笔记本电脑
3月10日，微软宣布推出Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版两款AI PC产品；此外，三星、戴尔、惠普、华硕均已开售AI PC产品或发布相关产品计划
这里不得不提到的就是荣耀，今年1月10日荣耀发布荣耀“魔法大模型”后，两个月后荣耀首款AI PC产品MagicBook Pro16就正式开售，整个产品推进节奏比联想还要快，这也不难看出荣耀想要借助AI PC提高PC市场份额的决心
4月份联想发布新款AI PC产品前，华为在鸿蒙生态春季沟通会上，除推出智界S7改款车型外，也发布AI NB和MateBook X Pro，采用英特尔Core Ultra 9处理器，重量仅980克，华为强调是最轻的AI NB
换言之，联想是荣耀、华为国内三大PC厂商中，AI PC产品上新速度最慢的厂商
不仅如此，联想AI PC产品中内置的小天大模型，AI能力包括AI画师、AI识图、文档总结、知识问答等
但这些能力几乎是海内外大模型中常见的能力，且部分大模型厂商在这些能力更是不断迭代和优化
图源：联想京东旗舰店如我们在测试谷歌Gemini通用大模型时，Gemini不仅能准确识别我们给到的图片内容为鸡蛋面，又给到我们鸡蛋面、中国面条等关键词方便二次检索
更重要的是，Gemini还直接推荐各种鸡蛋面的做法
以识图为基础场景，进行更多场景的拓展，进而提高用户的留存
图源：Gemini官网正如上文所述，当普通电脑也能支持Gemini大模型运行，且Gemini的整个能力不断提高、某宝上Gemini会员的价格极低
消费者用脚投票下，联想又要如何刺激消费者购置联想AI PC相关产品的欲望呢？03.国内外腹背受敌联想需加速AI领域软硬件速度今年5月份，美国持续收紧对华为出口限制，商务部撤销高通、英特尔对华为销售许可证，但美国本轮限制对华为影响有限
供应链人士透露，今年5月华为或将发表PC新品擎云W515x，这款PC将搭载麒麟9000C处理器，支持LPDDR5、Wi-Fi 6、华为UFS硬盘和SSD
华为自研PC擎云W515x将联合首发KOS 2403、UOS 1070双版本，也就是分别搭载本土KOS麒麟操作系统、UOS操作系统
不排除未来华为在2025年后，推出鲲鹏CPU绑定鸿蒙HarmonyOS的PC产品
值得注意的是，华为已经推出HarmonyOS作业平台的NB与平板电脑等硬件，打入院校与学术单位的数码教学办公系统，这将对联想在国内市场出货量构成新的影响
Canalys统计数据， 2023年国内PC出货量同比下跌17%至4120万台
前五大品牌中，联想、惠普、华硕、Dell出货量较同期分别下降19%、2%、24%、44%
华为同比增长11%，碾压华硕和戴尔，市场份额排名第三，也是五大厂商出货量正增长的厂商
另据业内人士透露，2023年底便携式计算机、台式计算机、一体式计算机为TOG端采购PC的标准，这实则已为TOG采购PC画出红线
相较于联想，华为在TOG端和TOC的品牌形象，或将继续拉动2024年华为PC和AI PC出货量的增加
相较于华为在芯片领域的自研，联想自研芯片已提出多年，但目前联想AI PC芯片使用的仍是高通芯片
在当前全球贸易战持续升级，以及高通已不满足仅充当AI芯片供应商的角色逐渐涉及AI PC，这让联想面对的不确定性正在增加
更深层来看，宏碁董事长陈俊圣指出，AI PC重点在使用者体验
体验除硬件外，更需要软件搭配
换言之，未来AI PC也将逐渐朝着从卷硬件向卷软件、卷生态方向过渡
厂商若想依靠AI PC带动出货量的增加，也需基于AI大模型的能力，持续打造能够解决TOB端和TOC端的需求痛点，进而形成差异化能力，才能真正带动AI PC出货量增长
尤其是PC厂商，要比智能手机厂商、TOB和TOC大模型厂商，打造出的差异化能力更高，才能让TOB端和TOC端认为购置AI PC的投资回报率更高，这就要求厂商在AI领域必须投入更高的研发费用
但联想自2017年提出“All in AI”战略，以及高层频频对外喊出将加码AI领域的研发费用，这背后却是联想不断缩减AI领域的研发费用
据联想财报显示，截至2023年12月31日9个月累计研发投入为14.95亿美元，较上一财年16.46亿美元减少1.51亿美元（约合10.8亿元）
那么联想在AI PC生态方面，到底要如何破局呢？结语：前期走“贸工技”路线的联想，帮助联想完成资本积累，以及全球市场份额的扩大
但这波AI浪潮中，比拼的却是厂商真正的自研核心技术能力
换言之，联想在AI领域的不仅要迅速，且要真正大手笔投入研发费用，才能让联想借助AI带动业绩回暖，帮助联想构建稳定的护城河
否则仅依靠高层给市场“画饼”，缺乏真正爆款级、现象级AI产品，联想又要让外界如何继续“联想”呢？