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这是亿万星球「最简单的价值币深度解读」系列的第2篇文章。EOS可以说是近期市场的热点，21个超级节点的竞争吸引了不少行业大佬、机构的参与，让EOS一时间无人不知无人不晓。然而，EOS的价格究竟能走到什么样的高度，我们还是要遵循价值投资的理念，从技术、团队、运营、市场共识等等各个维度去深究，才能做出客观的判断。接下来，我们就从各个维度来逐步了解：1 基本情况PS: 上图中价格截止发稿时关于EOS的基本情况，有两个看点： 1-1. 已上涨倍数：众筹的平均成本为7元，现价92.25元，大约翻了13倍；抛开其他因素，13倍的增长和区块链市场动辄几十倍，几百倍的增长来说，还有很大成长空间。参考： NEO(小蚁币）： 众筹价1元，现价347元，347倍；ADA(艾达币）：众筹价¥0.0163 ，现价1.4元，86倍；仅做参考。1-2. 持币地址数和前10名持币：这两个数据亿万球主特意没有放在上表，是希望和其它币种做个比较，看下图：从上图我们可以看出：持币地址数：虽然EOS已经是市值排名第五的币种，但持币地址仅33万略多，为以太坊持币地址数的百分之一；市值排名第四的比特现金，持币地址也为EOS的27倍；前10名持币：EOS前10名持币占到将近50%，对于以去中心化得到全球共识的区块链来说，这个比例显得有些过高了，以太坊和比特现金的这一数字分别为10.85%及8.85%。 亿万说 单从众筹成本和现价的比较，EOS仅翻了十余倍，按照区块链世界的标准，上方还有空间。但持币过于中心化，前10名的持币量将近全网50%，这一点不免让人心存疑惑，各位韭菜要注意这一点。2 技术大牛BM 和初创团队BM，真名Daniel larimer，EOS的创立者，天才程序员。2014年，BM创立了比特股（BitShares，目前市值33名）；2016年初，BM推出了内容平台Steemit(目前市值排名32名)；以上两个项目都堪称是对行业的巨大创新，但种种原因，BM离开了上面两个项目（其中原委亿万球主以后找机会跟各位小伙伴深扒）。出走后的BM，有了一个更宏大的方向： 开发一款类似操作系统的区块链平台，于是有了EOS的诞生。EOS目前市值第五，这样算算，BM已经创立了3个区块链领域排名前50强的项目，从这一点看，区块链领域没有几个人能超越BM。然鹅，BM在过去两个项目，都是短短时间就离开：BitShares比特股，在职时间2年；Steem在职时间：1年零3个月；BM离开时，这两个项目都还谈不上成功，但BM一走了之，让一些朋友担心，BM在EOS会呆多久？当然，关于这一点，BM在电报群也曾亲自澄清，声明会一直在Block.one和EOS团队，所以，有这个担心的朋友可以暂时放放心。BM的光芒让大家有点忽略了EOS的创始团队，Block.one是EOS的创始团队，也是EOS的商业运作主体，BM担任Block.one的CTO。我们来看看Blcok.one近期有哪些动作：Block.one近期动作： 1月16日，Block.one宣布与TomorrowBC创建一个基金，专门投资于利用EOS.IO软件的项目。1月25日，Block.one和数字资产商业银行Galaxy Digital共同出资3.25亿美元，专注投资EOS生态系统。3月,德国金融科技孵化器FinLab AG和Block.one宣布，成立1亿美元合作基金，用于EOS的开发。6月2日，伦敦领先区块链投资公司 SVK Crypto宣布，成立5000万美元基金，以加速EOS区块链生态系统的发展。从上面的信息来看,EOS还是赢得了不少机构的认可。 亿万说 基于比特股和Steem的成功，市场上大部分的人、机构还是相信BM是有技术实力和能力去实现EOS伟大构想的。不然，EOS的超级节点竞争也不会如此激烈。EOS与外部基金、投资公司的合作看起来也不错。然鹅，技术的落地不光是嘴巴说说，也不是一天的功夫，还是要听其言，观其行，保持对技术进展的关注。3 EOS的技术创新EOS定位是要成为区块链领域的操作系统，要实现这个目标，必须实现速度、性能、扩展性的全面提升。我们一起再来回忆一下区块链现存的瓶颈：交易速度慢；交易费用高；确认时间长；延迟高（反馈不及时）；并发处理能力差；节点作恶、分叉；目前区块链3.0赛道竞争激烈，而能够成为区块链3.0的标杆、代表，一定要能够比较好的解决以上这些问题，推动区块链技术大规模商用，真正的与实际应用相结合。不管是区块链2.0的以太坊，还是ADA、AE等底层公链都试图去解决以上问题，那么EOS要如何解决以上问题？技术上的可行性有多高呢？我们从两个方面来看一下： 3-1. EOS技术 之 石墨烯（Graphene ）石墨烯： 石墨的单原子层。而区块链中的石墨烯技术，是BM用C++开发的区块链底层技术架构。BM基于此架构开发了Bitshares, Steem, EOS等项目，基于此架构开发的著名区块链项目还有众多项目。使用石墨烯技术的区块链项目：欧链、Crypviser、DasCoin、DEEX、公信宝、YOYOW、Peerplays、 Cybex、 Decent、MUSE、Ark、Scorum、Karma、Payger、 ECHO、 SEER、石墨烯的性能：Bitshare和steem同样基于石墨烯技术，它们的实测数据：平均确认时间：仅有1.5秒，数据吞吐量：3300TPS目前EOS的数据仅达到1000TPS的水平，EOS表示，还有多项扩展功能：比如单线程性能、多线程共享内存、多进程非共享内存，以及跨链交互逐步实现后，可达到百万TPS水平，而确认速度可达毫秒级。 亿万说 石墨烯的技术经过比特股和Steem几年来的验证，伴随着问题的不断修正，技术正在逐渐的走向成熟，然而距离EOS宣称的百万TPS的理想状态，还有诸多技术问题需要逐一落实，是否能顺利的各个击破，还有待于继续观察。3-2. EOS技术 之 共识机制(BFT-DPOS)EOS的共识机制是：BFT - DPoS 拜占庭容错（BFT）机制的委托股权证明 （DPoS）这里我们分开来看：1). DPoS，委托股权证明委托权益证明，通俗的讲，可以理解为“人民代表大会制”。拥有EOS币的“人民”不直接参与挖矿，而是投票选举一些“人民代表”去挖矿。有一个比方很形象的说明了DPoS:一家公司，有很多员工，人人持股，股份不等。每隔一段时间，员工会进行投票，投票权和持股份额成正比。得票最高的21个人成为管理者(超级节点）后，如果不能胜任或做了不利于公司的事，员工可以撤销投票，使其退出管理层。这里说的21个管理者，就是近期被炒的火热的21个超级节点，在EOS体系中，被称之为21个见证者。21个见证者是EOS网络的基础设施，既承担着维护EOS体系正常运作的责任，又可以享受EOS生态的利益分配。（没有利益，谁愿意去做超级节点呢？）2). BFT,拜占庭容错区块链网络中，消息可能会出现丢失、损坏、延迟、重复发送等等错误，此外,节点可以随时加入、 退出网络, 可以丢弃消息、 伪造消息、 停止工作等等, 还可能发生各种人为或非人为的故障。(业内用拜占庭问题这个名词来形容这种现象）拜占庭容错的意思就是即使节点出现错误（或者作恶者），网络仍然能达成一致的行动，正常运作。看到这里，相信我们对EOS采用的共识机制有了大概的理解。这其中还有些具体的机制的设计，喜欢深入研究技术的朋友，可以下载EOS的白皮书仔细研究，篇幅所限，亿万在这里就不一一说明。BM在基于石墨烯技术的基础上，配合共识机制的设计，使得EOS在以下性能上得到了大大的突破：百万TPS、1秒确认速度；交易速度和确认速度大幅提升，达到大规模商用级别；抗分叉性： 一旦21个见证者中，有15个见证者者签署了一个区块（1秒内完成），该区块就达到不可逆转状态，无法再进行分叉，保证了交易的永久可信。另外，即使大于15/21的见证人想分叉区块链，也只能以0.5秒的速度与主链竞争，而就算主链只剩下一个见证者，分叉链确认的速度也永远不会追上主链，从而保证了系统的稳定。比特币和以太坊的分叉历史：BTC：已经产生了不下40种分叉币；ETH：分叉为了ETH和ETC(以太经典)两条链；均是因为在扩容、网络拥堵或黑客事件中，社区无法形成共识，而导致的分叉，所以，在机制的设计上避免分叉的形成非常重要。良好的扩展性： EOS具有比较强的并行处理能力，因此，理想状态下，EOS网络可同时支持数千个商业级的分布式应用程序（DAPP）在其平台上运行。免费执行智能合约：以太坊常被诟病费用太高，是因为任何一项链上的操作，都需要手续费，也就是说，当我们进行DAPP的开发，或者使用DAPP的功能时，都需要付费，这实在让人无法接受，为了实现EOS的大规模商用，BM设计了一套用户免费的机制。BM在设定了EOS发行总量后，还设定EOS每年通胀1%，即每年增发1%的EOS，其中有一部分用来支付21个超级节点的“工资”，而作为用户，是不需要付费的。这样，基于EOS网络的DAPP开发及使用不需要费用，就变得更加易于开发和大规模使用，可以想象，仅仅免费执行智能合约这一个功能，就能够吸引大量的开发者在EOS网络上进行DAPP的开发。避免DOS攻击：DOS攻击是一种常见、而且危害性很大的攻击方式。它通过各种手段，来大量的消耗系统资源、堵塞网络带宽,使网络服务陷于瘫痪。在过去几年中，以太坊网络受到了多次DOS攻击，而不得不进行版本更新甚至分叉来做出应对。那么EOS如何避免这种情况呢？做法是：假如你持有1%的EOS，那么你仅拥有整个网络1%的使用权，你持有50%就有50%的使用权，不能越界。这样DOS攻击仅可能攻击网络上一个小的区域，而不会破坏整个网络的运行，从而，在设计上提升了整个基础链的安全性。除了以上几点之外，EOS在其它方面的性能也做出了较大的提升，亿万在这里就不做过多说明，具体可见下图： 亿万说 可以看出，EOS在各个点的优化上，都是围绕解决商用的问题。它最终的目的，是希望让EOS成为像Windows那样的底层操作系统，在这个系统上可以运行各种功能的DAPP，有千万、亿万的人在这个系统上顺畅的使用，这是一个宏大又复杂的工程，从技术上的规划，到理想的实现，需要我们耐心的等待。4 项目进度我们先整体看看EOS.IO 开发路线图：阶段 1 最小可行的测试环境 - 2017年夏创建 API，满足开发人员在 EOS.IO上构建和测试应用的需要。阶段 2 最小可行的测试网络 - 2017年秋完成 P2P 网络代码，并创建一个创世设置文件，让参与公募发布的人获得初始的测试 EOS（TEOS）。阶段 3 测试及安全审计 - 2017年冬季-2018年春季对平台进行大量测试，找出安全问题和程序 bug，形成EOS.IO 1.0 版本。阶段 4 并行优化 - 2018 年夏季-秋季继续优化代码，提升并行执行性能。阶段 5 实现集群- 未来目前的开发处于第三阶段。EOS.IO 的 1.0 版本已经正式发布。5 社区及市场热度从Github来看，EOS 的 github 代码库目前共有 130 名开发人员参与，代码库已经被更新了 7565 次， 同时已经被 fork 了 1975 次（相当于被克隆了1975 次，从这些数据来看，不管是更新还是fork都保持在一个比较高的频率，说明开发者对该项目的关注度还是相当不错的。从社区的活跃度来看： 不管是总的订阅数、关注数，还是较上周的增加数，可以看出，都保持在比较高的热度。可见，EOS在国内及欧美市场，都保持着极高的市场热度，从竞争激烈、火爆异常的21个超级节点竞争、到代码的更新fork、社群的讨论、点赞，都可见一斑。6 EOS 投资价值与风险分析投资价值：「技术」：BM开发的石墨烯技术经过了过去两个项目几年的考验，在性能和安全性上都已经较为成熟；而在EOS网络中进行的技术改良，从框架和理论上来讲，如果实现，的确是对区块链跨时代的颠覆，从目前来看，进展还算顺利。「团队」：BM是团队的核心人物，也是唯一一个创立了三个进入区块链前50强项目的技术大牛，从技术上讲，我们有理由相信BM具备这个实力去实现EOS的伟大构想，同时，EOS私募到的资金充足，又有几个基金会的合作支持，EOS有足够的资金实力支持技术团队的人才招募及开发；「市场」：从市场反应来看，不论是机构还是散户，EOS的技术构想都打动了市场，相当一部分人都愿意为EOS充值信仰，虽然EOS的技术规划还在逐步实现的过程中，但已经打下了不错的共识基础，这是支撑EOS价格的一个比较重要的因素。此外，国外知名独立评级机构Weiss Rating，在5月25日发布的评级报告中，EOS和ADA获得“B”评级，这也是所有数字货币中最高的评级，从一个侧面证明EOS项目的进展情况和发展潜力得到了认可。具体可以查看亿万过往文章：《怎样避开空气币，寻找价值币？这家46年历史的金融评级机构告诉你》，回复“韦氏0525”可获得评级报告。风险分析：「价格」：从目前EOS的价格来看，主网还没有完全上线，各项所宣称的性能还有待于市场的检验，且功能还在逐步搭建的过程中，已经全球市值第五的表现，应该说有比较大的成分是21个超级节点竞争的热炒，目前的价格并不完全是技术落地而带来的价值体现；投资除了关注投资标的的价值，还应该选择合理的安全边际入场（见历史文章：币圈链圈，嘴巴大VS寿命长？）【筹码】：前10地址持有将近50%的EOS，这个数字在去中心化的区块链世界里有点夸张，筹码的过于集中，这意味着大量持有筹码的人/机构作出任何举动都会轻易的影响市场，这一点，想要投资EOS的朋友们还是需要关注的。【技术】：亿万认为，区块链项目最大的价值应该体现在技术革命性的颠覆以及由此引发的全球共识。EOS的技术是否能如期一一实现？是否能如期解决区块链的诸多痛点？在开发的过程中，谁都无法100%给出肯定的答案，这一点各位小伙伴需要注意，所以，安全边际的选择就尤为重要，即使有些不可控事件的发生，一个符合安全边际的价格依然可以保护我们，大大降低我们投资的风险。好啦，看到这里，各位小伙伴应该对EOS有一个自己的判断啦。
亿万今天就先为大家解读到这里。 亿万说 最后再跟小伙伴们唠叨一句：投资应该价值与价格并重，深挖价值，坚持价值投资，在秉持价值投资的同时 ，寻找价格的安全边际，降低风险。祝各位小伙伴熊市收获多多的币，牛市收获多多的钱。
我们下次再见。
（图片来源网络，侵删）
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