这是指数家的第230篇原创全文共1924字，阅读约需5分钟 今天普涨，浪一点的媒体标题都是“彻底沸腾”、“外资狂买”、“涨疯了”。
确实，情绪上有所回暖，今天万得全A成交量来到7020亿元。
机构带头买买买，北上全天流入金额达112.67亿元。
板块上，光伏、电池和汽车继续亮眼、iPhone12发布消息催化下苹果产业链表现不错。
不过普涨之后就要开始分化，现在还是控制一下，不要再去追光伏了。
从机会的角度，接下来的行业配置方面，总结下来有两点：一是国内复工复产顺利叠加海外疫情卷土重来，会把一部分制造业转移给中国，这一点类似此前的药械耗材；二是“十四五”规划即将出台，需要关注相关政策导向的行业，如军工、三代半导体、粮食安全、环境治理等方向。
从风险的角度，如铁匠在

《市场还要震荡多久？》一文中所说，需要等待估值消化以及医药、科技和消费的筹码充分交换；同时要注意观察交易量，等待IPO巨头抽水完毕。
总之节后第一个交易日就这样结束了，周末快乐，收拾心情下周继续战斗。
假期回了趟家（西北某省会），途径了些大大小小的县乡，观察了形形色色的商业形态和产品，感慨于中国市场纵深之深。
一二线、三四线、五六线的消费层次如此丰富。
移动互联网的普及和城镇化速度加快（今天的新闻显示，“十三五”期间，1亿人城镇落户任务提前完成）正让市场进化愈发高效。
这意味着，长城哈弗SUV和比亚迪蔚来的增量空间都会很大、地产巨头会不断在新的县级市拉起“我们来晚了”的横幅、OPPO、VIVO继续攻城略地、蜜雪冰城还有扩张余地、国货彩妆也会持续掀起消费热潮……能够自我消化、形成所谓“闭环”、甚至一路“收割”到海外的公司，最有底气——毕竟我们一贯擅长“农村包围城市”。
这样的公司包括但不限于曾经的和现在的互联网独角兽企业们。
可反观产业链暴露程度更高的企业，就有点刀口舔血的意思了。
比如华为，手机芯片这块被卡脖子就算了，就连它的另一块业务——移动设备也有被限制的风险。
据路透社最新消息，自2007年就和华为合作部署移动网络的Orange（电信运营商）比利时分公司在政治压力下要求在网络建设中排除华为设备……以5G、芯片为代表的科技板块也跌了好一阵了，有没有触底？大概率是差不多了。
但接下来会如何演绎、会否反弹？靠“十四五”的预期是不够的，还要看美国大选带来的扰动。
川普一次次把大家的对异常行为的忍耐阈值拔高，最终达到了本人感染新冠，美股仍然顽强的境界……所以，可不能过早放松警惕，科技领域尽可能选择自给自足、受制较小的企业，说到底还是确定性的问题。
说起这类企业，有个指数——恒生科技（HSTECH.HI）。
这个指数包含30家公司，如阿里健康、金蝶国际、比亚迪电子、ASM、腾讯控股、小米集团、中兴通讯、阅文集团、中芯国际、华虹半导体、美团点评、金山软件等一批内地头部科技企业。
人们一提起港股就是“估值洼地”、“大有机会”。
但几乎没人提港股内部的分化问题——其实和A股一样，港股的优质资产并没有被无脑低估。
3月15日第一波疫情低点以来，恒生科技指数涨幅63.48%，一骑绝尘： 这也是为什么总觉得港股“便宜”，可真正在选股的时候才发现好股票并没便宜可捡。
我们之前多次提及的AH股溢价这个指标，现在看来不能一锅乱炖地比较，而是应该在新经济运行机制下，在AH股中相似属性的板块/题材间进行比较。
比如这个恒生科技指数，目前虽尚无近似的A股指数，但随着科创板拟上市巨头逐步就位、市场运行恢复平稳，则可用类似指数（如科创50）来进行强弱的对比。
市场观察/每日打卡/20201009/今天假期期间市场跑了一个折返跑，核心驱动源在于特朗普新冠事件，4天时间出院，速度快得跟喝了消毒水一样。
在续发扶助资金推动下，市场还是继续向上，华尔街牌面领先。
今天不例外北上资金大幅涌入，节前最后一个交易日重点点评的新能源汽车产业的发展比较，节假期间持续发酵特斯拉降价，从产业趋势类似于智能机代替过程，如果能统一充电接口，解决快充技术，料新能源汽车的占比会加速增长。
其他板块如酒店和票房，行情走的超前，尽管有爆发性的补充消费，但不及预期，以前打卡中有对补充消费的板块可能性分析，增长超预期的可能是这次的边疆旅游地区，其他板块如航运等，仍低于去年同期3成左右。
大宗商品农产品有点超预期，天气炒作今年起来的较早，从需求恢复叠加供给波动分析，玉米、油脂的概率更大，金属和贵金属仍然看金融属性更大一些，跟着美元指数走吧。
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