2024 年7 月9 日，公司发布2024 年半年度业绩预报 ：实现归母净利润3538.67 万元，同比+72.52%；实现扣非归母净利润3111.13万元，同比+72.70%。　　利润连续 高增。公司预计上半年归母净利润及扣非归母净利润均实现70%以上的较高增速，重要 由于2023 年构筑 施工新签条约 额快速扩张至113.1 亿元，同比+518.0%。随着构筑 施工业务的稳步推进，营收增上进 而动员 净利润实现高增长。　　多项标记 性工程盼望 顺遂 。6 月公司参建的泉州晋江G358 线华表山隧道改造项目圆满竣工。5 月公司参建的厦金大桥厦门段刘五店悬索桥主塔首根桩基开钻。4 月公司参建的厦门太古翔安新机场维修基地项目1 号机库（天下 单体规模最大、跨度最长）钢布局 屋盖团体 提拔 顺遂 完成。工程的顺遂 推进表现 出公司在工程施工及工程医院方面的气力 ，有助于后续项目拓展。　　建发房产拿地突出，贩卖 韧性强。2024 年1-6 月，建发房产全口径贩卖 额661 亿元，同比-30.7%，优于同期百强房企的-41.8%；共获取14 宗地皮 （13 宗位于一二线），权益拿地金额279 亿元，位居行业第一。控股股东较为强势的拿地表现 及较强的贩卖 韧性可以或许 向公司连续 运送 优质资源，为后续业绩增长奠定 坚固 底子 。　　思量 到上半年控股股东销投表现 较好，公司自身各项业务连续 推进中，前期签约条约 额稳步结转，我们维持红利 猜测 稳固 ，2024-2026 年归母净利润分别为8171 万元/9900 万元/11864 万元，同比增速分别为+24%/+21%/+20%。思量 到公司将来 业绩增速高且确定性较强，我们维持“买入”评级。公司股票现价对应2024-26年PE 估值为25.6x/21.1x/17.6x。　　控股股东业务发展不顺；应收账款减值风险；商誉减值风险 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网态度 。投资者据此操纵 ，风险请自担。

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