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工业软件的定义是指专用于或主要用于工业领域,以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件工业软件不包括通用的系统软件和应用软件,如计算机操作系统、通用数据库系统、办公软件等工业软件按用途可以分为以下四类:产品研发类:包括计算机辅助设计(CAD)软件、计算机辅助工程(AE)软件、计算机辅助制造(CAM软件、产品全生命周期管理(PLM)软件、产品数据管理(PDM)软件、计算机辅助过程设计(CAPP)软件、集成研发平台等信息管理类:包括企业资源计划(ERP)软件、供应链管(SCM)软件、客户关系管理(CRM)软件、人力资源管理(HRM)软件、企业资产管理(EAM软件、视频监控软件等生产控制类:包括制造执行系统(MES)、数据釆集与监视控制系统( SCADA〕和离散控制系统(DCS等其目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高产品制造质量、缩短产品制造周期、提高制造过程管理水平嵌入式工业软件:包括工业通信设备、工业装备电子、能源电子、汽车电子、安防电子及其他领域的软件部分其目的是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平,增加工业装备的功能,提升工业装备的性能和附加值2016年中国工业软件前十厂商2017年中国工业软件前十厂商2018年中国工业软件前十厂商研发设计类软件:外企占据主导地位研发设计类软件市场中,外资企业占据主导地位Autodesk凭借三维CAD核心技术,引领CAD领域的技术趋势,国内企业大多以跟随为主;在PLM领域,达索系统西门子PLM和PTC三分天下,国内企业在产品成熟度与影响力方面仍有较大差距;在EDA软件领城,新思科技、铿腾电子、明导资讯等美国企业牢牢占据市场前三,并基本垄断了行业资源虽然国内研发设计类企业在规模上与外资企业仍有较大差距,但在研发投入方面已经呈现出快速增长的势头航天神软、金航数码等厂商引领军工航天市场,数码大方、英特仿真等企业在研发端具有一定特色生产控制类工业软件:西门子保持龙头地位在生产控制软件领域,西门子继续保持行业龙头地位,西门子、国电南瑞、ABB的控制系统主要应用于电力能源行业,和利时侧重轨交自动化宝信软件、石化盈科、中控等企业引领钢铁石化行业信息管理类软件:本土企业有优势在包括财努管理、企业资源计划、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、企业资产管理等在內的通用管理软件领域,用友、浪潮、金蝶、SAP、 Oracle等国内外厂商竟争十分激烈;另一方面,专注于垂直领域的启明信息江苏润和等企业在汽车、电力行业应用广泛随着通用管理软件市场格局的逐渐固化,主流厂商纷纷将战略重点转移到新的竟争领域以用友为代表的国内厂商,正逐渐从软件企业向互联网企业过渡,在企业互联网数字营销等领域尝试突破;而以SAP和 Oracle为代表的国外厂商,则结合他们的存储业务重点发力云服务领域,嵌入式工业软件:华为、中兴不负众望嵌入式软件与系统软件不同,主要通过传感器、控制器等工业设备的智能化来实现工厂的信息化与自动化在通信领域,华为与中兴的产品涵盖了从基础设施到移动终端的全产业链,因此其嵌入式软件规模巨大,二者也成为国内规模最大的软件企业随着5G和NB-IoT的发展,工业通信很可能迎来质变,从而使华为、中兴等企业进一步提升其市场竞争力在能源电力领域,ABB南京南瑞等企业在电力系统与电力自动化方向有丰富的应用案例在工业机器人领域,发那科、安川机等日本企业凭借丰富的技术积累占据了一定市场份额,与ABB形成竞争态势研发类高端工业软件是我国工业化的痛点根国家统计局数据显示,2018年中国制造业增加值占世界制造业份额的达到28%以上,但中国高端CAD、CAE、MES、PLM等工业软件市场被SAP、西门子、达索、PTC等国外厂商垄断研发设计类工业软件是我国短板短期实现国外强势产品的赶超和替代是不现实的,但工业软件自主可控的努力仍是必要的原因在于自主技术获得突破能够改变技术封锁的筹码结构,进而在高端工业软件的使用和开发方面争取到更有利的位置资料来源:赛迪顾问、华泰证券
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