国信证券保荐豪恩汽电IPO项目质量评级B级 列队 周期超两年 信披质量有提拔 空间

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司根本 环境

  全称:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

  简称:豪恩汽电

  代码:301488.SZ

  IPO申报日期:2021年6月29日

  上市日期:2023年7月4日

  上市板块:创业板

  所属行业:盘算 机、通讯 和其他电子装备 制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国信证券

  保荐代表人:付爱春,朱锦峰

  IPO承销商:国信证券

  IPO状师 :北京市通商状师 事件 所

  IPO审计机构:中天运管帐 师事件 所(特别 平凡 合资 )

  (二)执业评价环境

  (1)信披环境

  问询轮数为3轮;发行人未按照《考核 关注要点》的要求,披露竞争劣势; 发行人被要求阐明 电容电阻是否为指定采购,发行人信息披露前后抵牾 的缘故起因 ,并被要求查对 招股阐明 书全文,是否存在雷同 披露前后抵牾 、不同等 的情况 ;被要求具体 分析阐明 业绩大幅下滑的缘故起因 ,是否存在季候 性亏损或业绩进一步下滑的风险,并美满 相干 风险提示。

  (2)羁系 处罚环境 :不扣分

  (3)舆论监督 :不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天,豪恩汽电的上市周期是735天,高于团体 均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  豪恩汽电的承销及保荐费用为5395.89万元,承销保荐佣金率为5.90%,低于团体 均匀 数6.35%,低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.34%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行代价 上涨126.27%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行代价 上涨73.76%。

  (9)发行市盈率

  豪恩汽电的发行市盈率为42.70倍,行业均数34.26倍,公司高于行业均值24.64%。

  (10)实际 募资比例

  预计募资4.8亿元,实际 募资9.15亿元,超募比例90.58%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司业务 收入较上一年度同比增长11.39%,业务 利润较上一年度同比增长5.05%,净利润较上一年度同比增长8.54%,归母净利润较上一年度同比增长8.54%,扣非归母净利润较上一年度同比增长11.31%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.53%。

  (三)总得分环境

  豪恩汽电IPO项目总得分为87.5分,分类B级。影响豪恩汽电评分的负面因素是:公司信披质量有待进步 ,上市周期较长。这综合表明,固然 公司短期内业绩程度 表现 较好,但信披质量有待进步 ,发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。

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