随着二季报披露完毕，公募基金对于申万行业的重仓环境 也已浮出水面。此中 ，基金对于电子板块器重 度较高，重仓及超配比例均升至汗青 高位。

　　公募基金继承 超配电子行业

　　据证券时报·数据宝统计，二季度末，电子行业团体 得到 公募基金加仓，持股量较一季度末增长 6.22亿股。

　　据机构统计，电子行业本年 二季度末适配比例为8.06%，处于汗青 较高程度 ；电子行业二季度末基金重仓比例为14.65%，环比增长2.57百分点，同比增长3.69百分点；电子行业二季度末基金重仓超配比例为6.59%，环比增长1.90百分点，同比增长3.12百分点。

　　从持股市值来看，电子板块继承 领跑，是唯一持股总市值高出 3500亿元的行业，最新为3620.17亿元，较客岁 同期的3164.29亿元增长14.41%；食品饮料、医药生物、电力装备 等行业随后，持股市值依次为2905.9亿元、2616.68亿元和2413.99亿元。

　　10只电子股基金持股市值超125亿元

　　个股方面，以持股市值来看，电子行业二季度末基金重仓前十大个股分别为立讯精密 、中芯国际、中微公司、北方华创、澜起科技、海光信息、工业富联、沪电股份、寒武纪-U和兆易创新，持股市值均在125亿元以上。

　　行业上，二季度电子指数团体 上涨2.63%。多只电子个股二季度涨势精良 。此中 ，鹏鼎控股大涨91.55%，水晶光电、深南电路涨幅高出 50%，工业富联、立讯精密 和沪电股份等个股涨逾40%。

　　从持有基金数来看，立讯精密 共获1146只基金持有，居首；北方华创、沪电股份、工业富联持有基金数居前，分别为527家、519家、503家。

　　立讯精密 是电子行业热门个股。明星基金司理 傅鹏博、朱璘管理的睿远发展 代价 A以及明星基金司理 谢治宇管理的兴全合润均对该股重仓，持股量分别为3532.49万股、2486.24万股。此中 ，兴全合润对该股为二季度新进。

　　除了立讯精密 ，团体 来看，谢治宇加仓重要 会合 在两个方向，一是苹果财产 链的立讯精密 、水晶光电；二是半导体财产 链的北方华创，第一大重仓股则是半导体的澜起科技。谢治宇在二季报中表现 ，陈诉 期内，基金维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相干 财产 链举行 发掘 ，对具有核心 竞争力的公司举行 长周期的跟踪和布局 ，将来 仍将不绝 探求 具有精良 投资性价比的良好 公司。

　　基金司理 继承 看好电子行业

　　基金司理 继承 看好电子行业。易方达基金司理 成曦以为 ，自2023年年底以来，中国半导体贩卖 额规复 正增长，如今 处于复苏初期，重要 由斲丧 侧需求驱动。2024年上半年已观察到终端需求向半导体中游业绩传导的趋势，同时也必要 关注下半年工业侧需求复苏环境 。

　　从红利 本领 来看，下半年半导体板块有望实现利润修复，重要 得益于芯片代价 企稳、涨价预期以及出货量增长带来的产能利用 率提拔 。人工智能的庞大 技能 盼望 ，预示智能手机和斲丧 电子市场或将迎来新一轮的创新周期，有望抬升科技发展 风格风险偏好。

　　农银汇理基金司理 邢军亮表现 ，思量 到电子行业高发展 性和资产稀缺性并存，非常得当 长期 资金的战略性布局 和投资。从投资节奏看，当前时点处在半导体周期底部反弹初期，也是AI对于端侧智能化改造升级的前夕，预计将带来半导体行业新一轮快速增长。